Quản lý Khách hàng và Nạp hạn mức
Giới thiệu chức năng
Đây là khu vực trung tâm để bạn quản lý toàn bộ danh sách khách hàng của Agency, theo dõi hiệu suất và thực hiện các thao tác tài chính quan trọng như nạp tiền vào hạn mức chi tiêu cho khách.
Hướng dẫn Truy cập và Thêm Khách hàng mới
Truy cập tab Khách hàng
Tại giao diện chính của SMIT Agency, nhấn vào tab Khách hàng. Bảng dữ liệu sẽ hiển thị danh sách tất cả các khách hàng hiện có.
Hướng dẫn Thêm Khách hàng mới
Bước 1: Bắt đầu Thêm khách hàng. Nhấn nút Thêm ở góc trên bên phải, chọn Thêm khách hàng.
Bước 2: Điền Thông tin chung và Người phụ trách
Nhập Tên công ty và Tên KH đại diện trong công ty.
Tại mục Phụ trách, chọn Nhóm và Nhân sự sẽ quản lý khách hàng này.
Tùy chọn: Bạn có thể thiết lập Cam kết chi tiêu cho khách hàng theo Ngày, Tuần hoặc Trọn đời.
Nhấn Tiếp Theo.
Bước 3: Thiết lập Chính sách thuê
Nếu bạn đã chọn "Linh động" ở cài đặt ban đầu, tại đây bạn có thể tùy chỉnh các chính sách về Hình thức tính phí và Cách tính nợ riêng cho khách hàng này.
Nhấn Hoàn tất thêm.
Hướng dẫn Nạp tiền vào Hạn mức cho Khách hàng
Đây là thao tác bạn sẽ thực hiện mỗi khi khách hàng chuyển tiền để sử dụng dịch vụ.
Bước 1: Mở chức năng Nạp hạn mức
Tại dòng của khách hàng cần nạp tiền, nhấn vào biểu tượng ba chấm (...) ở cuối hàng. Chọn Nạp hạn mức.
Bước 2: Nhập thông tin Giao dịch
Cửa sổ "Nạp hạn mức" sẽ hiện ra. Giao diện sẽ thay đổi tùy theo hình thức tính phí đã được cài đặt cho khách hàng này.
Trường hợp 1 (Tính phí theo số tiền nạp):
Nhập Số tiền nạp (số tiền khách chuyển khoản).
Điền các loại phí áp dụng cho lần nạp này (ví dụ: Phí thuê 3%).
Hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị "Số tiền còn lại" sẽ được cộng vào hạn mức chi tiêu.
Trường hợp 2 (Tính phí theo chi tiêu): Chỉ cần nhập Số tiền nạp. Toàn bộ số tiền này sẽ được cộng vào hạn mức tín dụng của khách.
Bước 3: Xác nhận. Hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch và cập nhật lại Số dư hạn mức hoặc Hạn mức còn lại cho khách hàng.
Last updated